随着平安城市建设等安防项目的日益火热,给国内安产业带来了巨大机遇。毫无疑问,安防产业是一个很值得守候的掘金点。但是,也有不少业内人士表示,安防市场现在已是红海一片。资本主导的产业整合将产生几家巨头,几个大品牌,它们将占据大部分的市场份额,而市场竞争也将从混乱无序变得理性。市场格局重组,产业生态整合,有利于增强国内安防企业的研发实力,加快技术自主创新,有助于产业链完善和成熟,实现产业的整体升级。安防市场发展将趋于理性,产业正从狂飙走向成熟。而安防产业的整合大幕也在拉开。
技术升级促动聚合
价格战影响着市场竞争,而技术发展则影响着产品的生命,对产业型态转变发挥着决定性的作用。这一点将表现得越来越明显。
产品生命周期分为起步、增长、成熟、衰退共四个阶段,增长阶段是一般卖方市场,会有买家主动找上门。进入成熟阶段,产品变得异常丰富,用户选择空间很大,是典型的买方市场。在这种情况下,有技术实力的厂商推出新的替代产品一旦被认可,市场将迅速洗牌。
由于互联网的发展,国民经济信息化的推进,安防市场今非昔比。芯片技术、视频压缩算法等技术远远超出了传统的安防技术领域,网络化、智能化的安防产品更是融入了一些全新的技术,如IT、通信、生物、卫星技术等。
其他技术(如软件技术)与安防技术的融合,将改变安防行业技术匮乏的现状,加快安防产品的开发速度和提高安防产品的稳定性。兼容性、多功能、耐用性为开发热点,而在保持价格平稳的同时大幅提高性能,也加快了原有产品的淘汰。
技术和服务是一种相互促进的关系。用户对安防产品的要求越来越高,同时也对安防服务提出了新的课题。以报警服务为例,传统的电话报警正在朝着全方位的安全服务发展,如家庭安全报警服务、社区综合报警服务、机动车联网报警服务等。
在公共安防领域,越来越多大型项目的出现(如平安城市项目),推动了安防行业的集成化和IP化。这些项目的监控点多面广,传统监控服务无法满足需求,网络化远程监控、智能监控成为新目标,需要各个企业联合作业,甚至共同进行技术研发。
安防市场集成化趋势日益明显,细分化、一站式、按需服务成为潮流。只有深入到行业市场,对用户的需求作细致了解,开发出来的产品才能符合客户需求。但现状是,大多数安防厂商产品单一,业务落后,服务性收入微乎其微。
业内人士指出,目前安防市场并不缺安防器材,缺的是整体的安防解决方案。安防产品供应商多,功能丰富多样,在给用户提供多种选择的同时,也让他们无所适从。因此,安防企业应该要‘量体裁衣’,针对不同的实际需求提供合适的解决方案。
技术和服务同时升级,要求安防企业从提供单项产品到提供整体解决方案,促使它们走向合作、合并,实现产业链层面的整合。
一些企业已开始摸索,如上智联盟,其成员分别代表了安防行业几个重要门类:周界报警、门禁与一卡通、楼宇对讲系统、巡更系统、BA机电控制系统线缆与综合布线等。围绕解决方案这个中心,进行产业链层面的分工和合作,对行业发展有一定启发。
竞争发酵导致胜汰
截至目前,国内安防厂商多达21000家,营业收入在300万元以下占47%,5000万元以上的企业仅占安防企业总体的1%,经营规模超过10亿元的企业屈指可数。可以说,中小企业众多、市场集中度低是安防行业的突出特点。
民企在安防行业扮演着主力军。由于产业空间日益曝露,导致跟风者源源不断涌入,市场竞争——传统的自然竞争力度增强,引发了产业格局的初次调整。
在安防行业发韧之地珠三角,上世纪80年代的第一批安防企业如今已难觅其踪,曾经辉煌的“安防八大家”也已烟消云散。
早前安防行业流行的模式是OEM合作、仿造与有限的自主开发,而OEM是其中最主要的。一如DVD、MP3等行业的成长轨迹,低成本、粗放式发展大行其道。这符合民企发展的一般规律,行业周期决定了企业寿命。
随着企业数量增加,安防产品进入了同质化阶段,由卖方市场向买方市场转变。以视频监控产品为例,其占据安防产品市场总销售额的56%,但因为进入门槛低,产品同质化相对于出入控制和防盗报警产品要严重,产品价格下降速度快,抵消了因产品销售量提高带来的新增市场规模。
电子产品在OEM模式之下,发展到一定阶段必然会出现价格战,尤其是已被广泛关注和大规模应用的产品,在没有强势品牌出现的情况下,价格成为最主要的杀手锏。
迄今依然在延续的价格战,淘汰了第一批的安防创业者和国外产品代理商,往后的进程将更具杀伤力,自主创新能力欠缺的厂商面临出局危险。而技术实力雄厚的安防企业已具有一定的价格战“防御”能力,只需在市场营销、管理策略上加大投入,应对价格战胜算相对乐观。
在产业发育期的拓荒和混战当中,一些厂家完成了原始积累和品牌初创,而另一部分厂家则惨遭淘汰,或者以新的方式重新融入到产业链当中。还有一部分企业,在完成原始积累之后改弦易辙,投向了其他赚钱行当。
长年的自然竞争积累和发酵,实现了中国安防产业的初级整合。据统计,截至2007年年底,平均每家安防制造企业的从业人员超过60人,拥有资产1000多万元。其中有32家企业达到了国家大、中型企业的标准。安防企业营业收入超过全国工业平均发展水平12个百分点。
带来的结果是,安防行业的竞争焦点开始发生质的转变,由产品竞争和价格竞争转向服务竞争和品牌竞争。
标准博弈引发洗牌
《中国安防行业“十一五”发展规划》(以下简称规划)提到,鼓励支持企业参与国家标准、行业标准的制修订;积极支持与推荐高水平企业参与国际标准的制修订;加快制定符合我国国情的安防监控报警联网技术标准及通信协议;引导和鼓励企业或企业联盟实施企业专利战略,鼓励和促进专利向标准的转化,提高行业竞争力。